O Closer é a primeira ferramenta criada para ajudar corretores a atenderem seus clientes de maneira completa, oferecendo todas as soluções em benefícios e proteção patrimonial, enquanto facilita a elaboração de um planejamento financeiro assertivo e independente.
Desenvolver o modelo de atendimento consultivo e construir sua carteira no ramo de benefícios agora ficou mais fácil.
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Fale com a genteO Sistema é capaz de fazer o levantamento da situação financeira e patrimonial de qualquer pessoa através da leitura da declaração de imposto de renda, o que garante a máxima precisão da análise.
Através do preenchimento do formulário de custo educacional, o relatório expõe uma estimativa de quanto será necessário para garantir a educação dos filhos do estágio atual até sua conclusão.
São reunidas e provisionadas as obrigações financeiras como Financiamentos, Financiamento Habitacional, Empréstimos e outros que permitem que você cheque quais estão respaldados por garantias e quais ainda necessitam de proteção.
Tenha o resumo das necessidades de proteção identificadas e detalhadas, com nomes e valores, acompanhadas do resumo de capital segurado.
O relatório detalha qual o custo do padrão de vida atual do cliente, quanto é de sua responsabilidade para manutenção do mesmo e se as fontes de renda que o proporcionam estão seguras ou precisam de atenção.
Escute os sonhos e objetivos de seus clientes e tranforme em metas e projetos futuros com cálculo de aporte e tempo necessários para realiza-los.
Escolha abaixo o plano que melhor se adequa a você e sua operação.
Até 10 usuários
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Até 30 usuários